中国保健品市场,我国保健品的现状

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我国保健品的现状

从供给来看,2009-2019年保健品行业的产量逐年增长,但增速自2012年开始波动下降,2020年保健品行业的产量约为66.46万吨。需求来看,2020年,由于行业严监管和新冠疫情的影响,前瞻估计增速约为3.2%,保健品行业的市场规模为4092亿元。

中国保健品市场,我国保健品的现状

进出口来看,2017-2020年,保健品行业的出口大于进口,贸易状态为顺差。但是可以看到,贸易顺差的趋势在逐年缩小。

保健品行业供需状况分析疫情及人口老龄化给保健品行业带来发展契机

从生产企业数量看,根据从企查猫中经营范围中包含“保健品生产\制造、研发”且经营状态为“存续和在业”的制造业企业数据进行整理分析,可知截止2021年2月19日,经营范围中包含“保健品生产\制造、研发”的企业共有8933家。

从企业增速来看,2016年实现近年来最大的同比增速,自2016年开始生产企业增速逐年下降,其中,2020年生产企业数量同比增长下降至23.39%。2021年1-2月新成立生产企业数量为240家。

从保健品产量来看,根据中国营养保健协会的数据显示,2009-2019年保健品行业的产量逐年增长,但增速自2012年开始波动下降,其中2019年保健品行业的产量为62.70万吨,同比增长6.72%。基于2020年保健品行业严监管的政策环境下,保守估计2020年保健品行业的产量约为66.46万吨。

从市场规模来看,根据Euromonito数据显示,2005-2019年中国保健品行业的市场规模呈现逐年增长的趋势,2019年中国保健品行业的市场规模达到3965亿元,增速下降至3.1%,主要是受到2019年行业严监管的影响,以及权健事件影响消费者的保健品消费意愿。

2020年,由于行业严监管和新冠疫情的影响,前瞻预计增速约为3.2%,保守估计2020年保健品行业的市场规模为4092亿元。

根据IQVIA的数据显示,我国保健品渗透率较高的年龄段是在45岁及以上,均在20%以上,24岁及以下年龄段的保健品渗透率为19%。整体来看,与美国相比,我国的保健品渗透率普遍较低,且差距较大。

从消费者人群规模来看,人口老龄化将构成保健食品行业契机。据2021年5月《第七次全国人口普查》主要数据结果,60岁及以上人口为26402万人,占18.70%;而2010年第六次人口普查,中国60岁及以上人口所占比例仅为12%,10年提升了6.7%。居民人均医疗保健支出与老龄人口占比呈现正相关关系。

此外,自2020年3月新冠肺炎疫情在全球快速扩散后,健康观念兴起,人们深刻意识到了人体免疫力的重要性,对保健品需求不断提高。

另一方面,随着健康意识增强、健身运动兴起,运动营养逐渐由小众化领域发展成为大众化生活方式,消费习惯正在经历从竞技体育、大众体育、大众健康的逐步过渡发展趋势,男性追求减肥增肌,女性追求减肥塑形。根据2021年3月21日发布的《2020中国健身行业数据报告》,在健身人口和健身教练方面,中国整个健身行业的健身会员数约为7029万(不含港澳台),在14亿的总人口基数下,中国的健身人口渗透率约为5.02%。

从市场理论容量增长空间来看,受益于消费人口增加和人均消费额的提升,叠加健康中国规划的利好,保健食品行业拥有高成长天花板,市场规模将逐步向成熟市场靠拢。参照美澳日等市场水平,我国保健食品的渗透率仍有2-2.5倍的扩展空间、人均消费水平有5-7倍,市场规模或仍有10倍增长空间。具体分析如下:

(1)保健品行业的客流量:随着健康意识的提高,保健意识普及叠加渗透的提高,保健品行业的客流量将会有大幅的提高,其中,包括健身人群、女性美容者以及老龄化、年轻消费人群的扩容,需求者规模将会发生质的飞跃。

(2)保健品行业具备高频消费的特性,当其成为一种日常的消费刚性需求,消费者保健品的粘性和转化率均会进一步提高。

中国处在人均GDP正向8000-12000美元跃迁的过程中,保健品在中国正逐步从高端消费品、礼品转变为膳食营养补充的必选品,预计整个行业也将随之进入规模加速攀升的“黄金时期”。未来十年,中国保健品的渗透率将沿着“一二线城市向三四线城市”、“老龄人群向中青年人群”、“滋补功能保健向膳食营养补充”的方向逐级演进,中国保健品行业将进入高速发展的“黄金时期”。

保健品行业进出口状况分析贸易顺差趋势逐渐缩小

根据数据显示,2017-2020年中国保健品行业相关的产品进口规模逐年增长,其中,2020年进口金额达到175.43亿美元,同比增长30.67%。

根据数据显示,2017-2020年中国保健品行业相关的产品出口规模逐年增长,其中,2020年出口金额达到194.93亿美元,同比增长44.16%。

根据中国海关总署的数据,从2017-2020年进口和出口的差值看,保健品行业的出口大于进口,贸易状态为顺差。但是可以看到,贸易顺差的趋势在逐渐缩小,2017年贸易顺差金额为50.57亿美元,2019年进出口几乎持平,2020年贸易顺差金额为19.50亿美元。

故前瞻预测,未来的一段时间里,国内对保健品需求不断增长,但保健品制造行业监管仍旧处于较严格的状态,产量增长较慢,将导致保健品行业进一步扩大进口,贸易顺差趋势将进一步缩小,出现进口金额于出口金额持平乃至大于出口金额的现象。

——更多行业资料敬请关注前瞻产业研究院发布的《中国保健品行业市场前瞻与投资规划分析报告》

国内保健品市场现状如何发展潜力大吗

数据显示,2018年中国营养保健品市场的规模达到1880亿元,2019年增长至2227亿元,预计将来老年保健品市场规模会进一步扩大。艾媒咨询分析师认为,老年人作为营养保健品消费的主力军,随着他们生活水平的提高,老龄化深入发展,越来越多老年人开始重视养生保健等方面,保健品已成为日常需求。

数据显示,中国老年群体购买保健品的月均支出金额水平整体偏低,35.36%的老年人每月保健品支出不到500元,27.62%的老人表示完全不买。艾媒咨询分析师认为,老年保健品一直是老年人受害重灾区,老年人会担心保健品的安全质量等问题而谨慎购买,随着老龄化加快,高龄老人增加,老年保健品市场有巨大的消费潜力。

中国保健品排名前十名的是那些

NO.1汤臣倍健

上榜理由:汤臣倍健创立于1995年,现已成长为中国膳食营养补充剂非直销领域的领导者和标杆企业,也是中国保健行业第一家AAA信用等级企业。

汤臣倍健执行“三步走”的差异化全球品质战略,从全球原料采购到全球原料专供基地建立,再到全球自有有机农场建立。截止2016年底,汤臣倍健原料进口比例达到73.35%。2016年,汤臣倍健位于巴西的首个全球原料专供基地签约。

汤臣倍健珠海生产基地是亚洲最先进的膳食营养补充剂专业生产基地之一,并率先在行业内以更加透明的方式公开原料和生产过程。目前,汤臣倍健在中国已有超过28000个销售终端和500家营养中心分布在各大中城市。

NO.2安利

上榜理由:安利是美国最大的著名直销企业。1995年,安利(中国)开业,目前经营区域已遍布中国31个省区。自进入中国以来,安利顺应国情、因地制宜,不断开拓创新,融入中国社会,创造了骄人业绩。2016年安利(中国)销售额218亿人民币,2016年达到267亿人民币,中国已成为安利在全球最大的市场。

安利(中国)工厂是美国安利公司海外最大的生产基地,容纳31条现代化生产线和原材料、包装材料等多个仓库,生产纽崔莱营养保健食品、雅姿美容化妆品、个人护理用品和家居护理用品和皇后锅具五大系列187余款产品。生产基地内建有安利公司海外第一个完整反映纽崔莱农场种植、加工生产及相关科技的健康体验中心—纽崔莱健康体验中心,安利全球第一个品牌形象展示中心—安利中国展览馆。

NO.3完美

上榜理由:完美(中国)有限公司成立于1994年,经过近二十年的发展,完美公司已经成长为集研发、生产、销售和服务于一体的现代化企业,先后在全国各省、自治区和直辖市设立了33家分支机构、7家办事处、6,700余家服务网点和授权专卖店。

并逐步将产品销售及服务扩展至香港、泰国、马来西亚、印尼、新加坡、台湾和越南等国家和地区。完美公司先后通过保健食品GMP认证、HACCP食品安全控制体系认证、ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证等四项国际权威认证。完美公司在中国建有三大生产基地,占地面积近1000亩。2016年1月20日,完美公司经广东省科技厅认定为“高新技术企业”。

NO.4太太

上榜理由:健康元药业集团股份有限公司前身为成立于1992年的深圳太太保健食品有限公司。目前集团旗下三十余家主要控股子公司,拥有太太、静心、鹰牌等知名品牌,业务范围涵盖保健品、原料药和制剂、处方药与非处方药、中成药与化学制剂、检测试剂等领域。

NO.5纽崔莱

上榜理由:纽崔莱,全球营养补充食品优质品牌,纽崔莱以其卓越的品质、广泛的科学研究、严谨的有机种植及先进的生产工艺倍受消费者信赖。纽崔莱营养保健食品自1998年进入中国以来,先后推出了营养补充食品、功效性保健食品及特殊营养食品等三大类共10多种产品,通过创新的营养保健观念及优质的营养保健食品,受到了中国消费者的由衷喜爱。

NO.6无极限

上榜理由:无限极(中国)有限公司成立于1992年,以“无限极”为核心品牌,是一家从事中草药健康产品开发、生产及销售的大型港资企业。经过20年的发展壮大,无限极(中国)已在中国内地设立了35家分公司,28家服务中心,4000多家专卖店,公司规模和服务范围不断扩大。公司建立有年生产能力超过100亿元的广东新会生产基地和年产值预计达180亿元辽宁营口生产基地,两大基地促进了无限极南北两地的平衡发展。

NO.7碧生源

上榜理由:碧生源是中国功能保建茶行业的领先品牌。2007年“碧生源”被认定为“中国驰名商标”。2016年中国保健协会评定碧生源品牌为中国“十大最具公信力保健品品牌”。凭借碧生源全国品牌认知度及健全的全国分销与销售网络,加上优秀的产品系列和产品研发能力,碧生源在中国迅速增长的庞大功能保健茶市场享有明显的优势和行业地位。

NO.8紫光古汉

上榜理由:紫光古汉集团股份有限公司前身为始建于1956年的衡阳中药厂,致力于研究、开发中国中药传统秘方、验方、西药制剂和生物制品,产业面横跨中、西、生物制药三大板块。下辖多家子公司,是湖南最大的中、西、生化综合制药企业。

NO.9椰岛

上榜理由:海南椰岛(集团)股份有限公司成立于1993年,多年以来坚持立足海南优质天然资源,专注健康生态食品,形成了以椰岛鹿龟酒和椰岛海王酒等保健酒为主导,健康白酒、健康食品和饮料、贸易等为辅助的产业发展格局。

NO.10天狮

上榜理由:天狮集团有限公司创立于1995年,现已发展成为一家横跨生物技术、健康管理、酒店旅游、教育培训等诸多领域,融产业资本、商业资本和金融资本于一身的跨国企业集团。集团业务辐射全球190多个国家,在110个国家和地区建立了分公司,并与全球众多国家的一流企业结成了战略联盟。