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| 《工程机械重型汽车零部件》2008年 第4-5期 文章选登 | 【评论】 【大 中 小】 【推荐】 【打印】 【论坛】 返回目录 |
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中国重卡企业的得与失 |
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与乘用车市场大都被外资品牌瓜分截然不同，在中国商用车市场上，卡车自主品牌一直占有着强势地位。中国汽车工业协会的统计数据显示，2007年14吨以上重型汽车实现销售487481辆，较06年同期增长59.60%；其中单月最高销量达到53931辆，这相当于1999年全年销量的1.13倍。在商用车领域，中国自主品牌的市场占有率超过90%，其中载货车销量中自主品牌占94.2%。而外资品牌除了在市场份额上无法与自主品牌相抗衡之外，其本土化进程也只是在摸索中前行。
近年来重型汽车市场之所以得以迅猛发展，原因主要来自国民经济的快速增长和以计重收费为主导的政策法规刺激带来的显性需求和潜在需求拉动。而不可否认的是，中国的国情和政策使外资卡车企业在中国出现了不同程度的水土不服。但是市场在不断变化，等跨国卡车巨头们逐渐适应了中国的环境，中国卡车自主品牌就可能面临比现在更为猛烈的冲击。在危机到来之前，中国卡车企业也许应该想得更远一些。 市场火爆成因 1、经济的快速发展，成为重卡市场火爆的强大动力。据经合组织（OECD）预测，今年我国GDP增长达到10.5%，宏观经济的高速发展无疑是重卡需求激增的根本动力。宏观经济的快速增长，促进了原材料及能源价格持续上涨，导致大量资金流向矿产、能源开发及相关的产品市场，而矿产和能源开发速度的加快和运量的增加，使得相应的运输市场急剧膨胀，重卡需求水涨船高。 2、物流业的快速发展以及公路货运周转量的持续增长增加了对重卡尤其是牵引车的强劲需求，近年公路物流总量每年都以20%左右的速度增长。同时，计重收费政策也给公路半挂牵引车市场带来“持续性动力”。 3、随着“十一五”规划的进展，国家部门、地方政府以及国内企业对于固定资产投资将持续增长，加大了重卡尤其是自卸车增量需求，进一步促进行业发展。 4、计重收费政策的实施，中卡运输的经济性大大减弱，利益驱使导致了重卡对中卡的替代，这也是重卡行业在07年“井喷”的原因之一。 5、国III排放标准的实行，也在短期内使部分用户对国II重卡产生了新增需求，透支了未来的部分需求，在一定程度上促进了市场的火爆。但由于我国地域辽阔，各地情况存在很大程度的不同，对国III标准的实施在时间上将存在一定的先后顺序，故国III标准在短期内还难以获得实质性的推行，该因素对今年重卡市场影响有限。 得高端重卡市场者得天下 从1956年第一批卡车下线至今，我国商用车包括重卡工业已经有了50 多年的发展历史。出于经济建设的需要，国家对商用车行业的扶植也远大于乘用车，这就造就了解放、东风、中国重汽等一批颇具实力的卡车企业，凭借物美价廉的产品、强大的售后服务网络，国产卡车迅速占领了市场。而由于这个行业对中高端卡车需求少，再加上追求“投资少、见效快”是我国卡车用户购车的一大特点，所以沃尔沃、奔驰、斯堪尼亚这一类高端优质的重卡很难在中国取得较大的市场份额。即使这些卡车使用寿命再长，维修费用再低，也很难吸引中国用户花3——4倍于国产车的钱去买一辆进口卡车。 就目前来看，国内重卡市场主要表现出以下几个方面的特征： 第一，行业格局生变，斯太尔平台重卡继续蚕食准重卡平台的生存空间。纵观近几年主要重卡企业的表现，以陕汽、欧曼、重汽为代表的斯太尔平台准重卡保持高速增长，市场份额已占据行业半壁江山，而以解放、东风为代表的准重卡企业市场份额则节节败退，究其原因，归根结底还是斯太尔产品更符合新环境下的用户需求，解放、东风在用户需求急剧变化的新环境下艰难地实现着由中卡、准重卡向重卡角色的转换，但略显滞后。2007年中国重汽销量超越了一汽解放，排名跃居行业首位，陕汽继续着高速增长的神话，再次夺得增长率第一则是这一趋势的显著体现。 第二，大马力重卡是2007年市场的第一个增长点。2000年以来，重型汽车市场形成了2004年和2007年两个市场销售高峰，但是两者最大的不同在于，04年推动市场增长的产品主体是准重卡，而07年重型车市场增长则是由以陕汽、欧曼、重汽为代表的斯太尔重卡高速增长所带动的。 第三，从销售车型来看，牵引车是2007年市场的第二个增长点。随着公路条件的持续改善和区域经济流通的加速以及第三方物流的日渐盛行，中长途运输逐渐成为趋势。伴随着计重收费方式在全国范围内迅速普及、按轴数查超的政策引导、燃油价格的持续走高，使牵引车半挂运输方式的优势越发突出，重型半挂牵引车在允许载重量、吨公里油耗、维修成本方面具有不可比拟的优势，受到越来越多运输从业者的欢迎。 第四，新产品成为重卡市场的第三个增长点。从整个行业来看，新产品市场份额快速提升，表现在老企业新品推出的速度加快，新企业借市场规模扩张之机进入市场。2007年，陕汽德龙、德御、重汽豪沃、欧曼ETX、东风天龙、解放奥威、J6、江淮格尔发、华菱等新品已成长为各企业销售的支柱产品。 第五，产品出口是重卡市场的第四个增长点，随着中国重卡产品质量的快速提高，售后服务网络的逐步完善，具有极高性价比的中国重卡在国际市场中已崭露头角，受到越来越多国家的青睐，出口销量成倍增长。 第六，重卡动力和排量的升级渐入佳境。近年来，特别是2007年卡车销售的动力平台上移趋势明显，210-260ps段准重卡市场占有率大幅萎缩，280－300ps段重卡产品成为市场主流，300ps段以上重卡产品增长迅速，重卡动力平台大型化发展速度加快；同时，重卡发动机排量升级也已拉开序幕，由8升、9升、10升向11升、12升排量升级，大排量重卡产品已渐成市场发展趋势，以潍柴动力为代表推出的12升排量柴油机受到市场的欢迎。 由此可见，尽管中国的高端卡车市场还不够成熟，但随着经济的迅速发展，用户购买力的提升、运输水平和运输环境的改善以及现代化物流体系的逐步建立都将成为促进立场产品结构调整的内在动力。重载、高效、高技术性能的高端卡车产品将成为未来市场的主流。据国外机构预测，在未来3~5年中国重卡市场的高档化需求必将更加旺盛，到2010年，15吨以上的重卡将达到中国卡车市场的70%。 但是目前国产高档、大吨位卡车的生产还基本属于起步阶段，国内约97%的卡车产品还处在中低端水平。现有的国内高端重卡厂家在质量、技术水平和研发投入上与国外同行还有很大差距。比如在发动机、变速器后桥这些核心部件上，瑞典沃尔沃卡车已经具备了16升发动机、I—Shift最新换挡系统和轮边减速的后桥，而这些是国内卡车企业所望尘莫及的。 如果坐等到中国大多数卡车用户具有购买高端重卡的能力时，现有的卡车市场必然被卡车巨头占领。所以，如何从中低端市场中走出去，在未来5~10年内缩小与国外同行之间的差距，进入高端市场，才是中国卡车企业需要思考的问题。 未来技术是卡车企业发展的命脉 国内外行业政策上的差异，也是导致国产卡车更吸引消费者的原因。比如欧洲对于卡车的安全、油耗和排放的要求都大大高于国内的政策标准。而对于多以价格决定购买与否的国内消费者来说，在没有政策强制要求的时候，会宁愿选择低配置同时也是低价格的国产车型。但是越来越多的迹象表明，商用车行业政策的制定越来越向欧洲标准靠拢。目前国III排放标准已经等于欧III排放标准，而北京已经将实施国Ⅳ标准纳入计划。 有关资料显示，“十一五”期间，国家将拟制定颁布“商用车辆驾驶室内乘员保护”和“商用车前下部防护装置”，这两项标准直接关系到商用车驾驶室的安全。而在国家倡导节能减排的大环境下，通过税收等经济手段优先扶持发展节能环保类车型也是趋势所在。 但是目前我国的卡车企业在燃油的经济性、排放技术和驾驶室的安全性等几项关键指标却离未来的国家标准尚远。目前能达到国Ⅳ排放标准的重卡，或者以液化天然气为燃料的重卡，大部分国内企业还难于生产。而代表着最先进环保技术的欧洲卡车除了能满足欧Ⅳ、欧Ⅴ排放标准外，在混合燃料方面也遥遥领先。最典型的例子就是，当众多国内卡车厂家还为自己能达到欧Ⅲ标准而庆幸时，沃尔沃已经推出了二氧化碳零排放的环保卡车，并把自己的工厂改造为世界上第一家真正实现二氧化碳零排放的工厂。 在安全性方面，沃尔沃、斯堪尼亚为代表的瑞典卡车驾驶室普遍采用安全性能极高的龙骨式结构，并进行被世界同行公认为最严格的瑞典驾驶室强度安全测试，投入资金多达上亿元。而国内大多数卡车企业除了在技术、资金投入上无法和沃尔沃、斯堪尼亚相比之外，在安全意识上也相对滞后。为了降低成本，国内很多新车型只做５－６次安全测试就开始生产，整车的安全配置也是能省就省，大大增加了运输危险。 中国卡车企业如果不能在安全和环保等未来技术上达到国外对手相等的实力，那就意味着一旦新的强制性标准出台，不但会把国内市场拱手让出，在出口国际市场时也必须安装昂贵的设备以满足新的标准，削弱了国内厂家出口成本上的优势。可惜的是，目前很多企业在全力拼争市场份额的时候，已经错失了发展未来先进技术的大好良机，而全球汽车产业的先进技术革命大约会在未来20-25年内完成，留给中国卡车企业的时间并不多。 领先的销量，并不意味着我们的卡车企业具有领先于国外同行的实力，不思进取、盲目自大的企业必然被竞争对手赶超，被用户所淘汰，失去在市场份额上的优势；只有虚心求教、具有远见卓识的企业，才能真正占领先机，赢在未来。 中国物流市场到底需要什么样的重型卡车呢？ 若想弄清楚这个问题，首先就必须要了解影响目前重卡市场走势的几个因素，然后来判断市场的总体需求。主要包括国民经济增长放缓，但对与重卡需求之间相关的行业波及有限；政策因素主要是计重收费政策、国Ⅲ排放政策及环保政策及其他一些相关因素的影响。这些因素交替存在，总体而言，对目前重卡市场的影响是负面的，但会加快重卡产品结结构的调整，从而给部分重卡企业带来机会。 从用户需求的角度来看，能够适应新法规下对自重、承载、油耗、效率等要求的重卡产品将受到用户欢迎。 在很多发达国家，公路运输的一个主要发展方向是专业化，如搬家公司、汽车专运公司等。许多大型汽车运输企业即便是综合性质的，也下设若干专业化运输子公司。他们运输水平的提高使得车辆的运输效率和行程的可控性显得十分得重要。有时，车辆运输途中一次小小的事故延误都将会对整个运输系统产生影响。 而在我国，现代物流业的起步比较晚，大部分运输还是较为单一和简单的运输。物流发展水平的低下使得运输成为一个进入门槛极低的行业。“跑运输”成为中国农民致富的一项重要选择，大型运输公司在公司运输总量中所占的比例较低。此外，我国公路物流总体上尚未形成成熟统一的规划布局与高效的综合运输网络；缺乏整体的、科学的、流畅的业务流程，很难体现整体经营效率。同时，我国计算机网络管理水平较低，从而妨碍信息传递效率，给整个运输业带来很多困难。以上差距直接影响着我国物流业重卡产品需求的档次。 综上所述，中国公路物流运输市场个体运输所占的比例较大，这种特殊的用户结构，使得中国用户对卡车产品的需求具有特殊的偏重性。据有关部门分析，目前中国重卡市场上产品竞争力前十大影响因素是①价格；②产品制造质量；③销前、售后服务质量及配件供应；④超载能力；⑤动力性；⑥使用油耗；⑦品牌影响力；⑧主要总成选用情况；⑨驾驶室造型及整车外观；⑩车型系列宽度。毫无疑问，具有“中国特色”的市场现状和用户需求势必是需要具有“中国特色”的重卡产品和服务，这也就不难理解为什么那些在国际市场上战绩显赫的重卡巨头们在中国市场上始终没有太出色的表现，在中国物流运输水平还比较落后的情况下却只能作为市场的补充伫立在“宝塔的塔尖”。 就行业竞争的角度来看，每个企业之间的竞争将由简单的产品竞争逐步演变为整个产业链之间的竞争，谁拥有完善的产业链资源，谁将在产品研发、成本控制、售后服务及市场开发方面占领先机。 与2006年相比，重卡市场除去在销量上有了大的增加之外，更大的变化，莫过于竞争格局的改变。2006年全年，中国重卡市场销售前三名分别为东风、一汽、中国重汽。到了2007年的年终盘点，上述三甲企业虽然榜上有名，但座次却正好被颠倒了过来。中国重汽成为了冠军，而一汽和东风则尴尬地成为了陪衬，位居第二与第三。然而，就在世纪之初，中国重汽还只是一个连续13个月发不出工资、面临倒闭的困难户，而后两者却已经在市场上风光了几十年。2007年，中国重汽仅增量就比2006年多出了四万辆。这一数字，几乎超过了中国重卡销售排名第七、八、九、十位企业的产销量总和。在连续多年高速增长之后，2007年，中国重汽依然保持着73%的增长，在销售最好的3月，其单月产销突破了一万辆。 与中国重汽保持相应增长幅度的还有2006年排名第四和第五位的陕汽与北汽福田。2007年，上述两年企业的销售排名依然没有改变，但北汽福田的市场份额却上升了2.2%，与排名第四的陕汽只差0.4%。2007年，尽管重庆红岩和上汽、意大利依维柯进行了三方合资，但重庆红岩的后发优势却不可能在当年凸显出来。在行业高速发展的前提下，进步慢同样也是一种退步。这一年，重庆红岩虽然增长幅度也创下了历史新高，稳住了第六名的位置，但市场份额却下滑了约1%。业内人士分析认为,工程车优势明显的重庆红岩之所以未能获得更大的进步,在于2007年中国重卡增长的重点是公路牵引车。 在2007年中国重卡销售的统计数据中，最具有戏剧性变化的也许是北汽福田。在重卡销售前六名的企业中，北汽福田增幅最高，其增长幅度犹如过山车一般由谷底上升到了顶峰， 增幅达到了令人吃惊的104%。之所以这么说，是因为两年前，北汽福田是行业内销售下滑幅度最大的企业。除了营销策划有过人之处外，陕汽的产品同样获得了市场的认可。“德 赢天下”的陕汽增幅高达89%。这一年，在中国重卡销售排行榜上，即使是增幅最低的东风汽车，其增长幅度也有30%之多。 在行业快速发展的2007年，重卡企业之间出现了明显的分化，这些都充分说明重卡主流企业之间的竞争不断加剧。以江淮、华菱为代表的重卡新军获得了相当丰厚的回报，2007年产销增长都超过了50%。而与之相反，和江淮、华菱几乎是在同一时期进入行业的南汽凌野在2006年还有所名声，但到了2007年，却几乎销声匿迹。 有分析表明，在市场快速扩容的今天，主流企业市场份额的此消彼涨，以及新加入者的丰厚回报，令看似平稳的重卡企业竞争格局重新进入了快速变化之中。随着我国公路运输的重型化趋势日渐明晰，我国主流企业都在积极调整产品结构。一汽、东风都在尽力朝着大吨位重卡的方向布局，不断收复已经失去的市场；而矛盾早已公开化的中国重汽与潍柴动力，也在不断地着力优化、完善其产业链。近两年，产销已经进入世界前五名的中国重汽除了生产整车产品之外，三大动力总成，发动机、变速箱、车桥的生产都已经获得了市场的认可。而潍柴动力2007年的市场表现也极其出色，全年产销收入高达400亿元。综上所述,2007年中国重卡百舸争流,竞争势头方兴未艾,由此可以界定的是：中国重卡的竞争格局远未定型。 有竞争才会有进步，在残酷的竞争环境中，中国的重卡企业有失去，也有收获。但面对庞大的市场，大家的决心是坚定的，信心也是饱满的，那就是，勇敢接受来自国内外竞争对手的各种挑战，为成为民族重卡的旗帜和骄傲而不断努力！ |
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