编者前言：

        我国已进入国民经济发展第十一个五年计划，工程机械行业是国民经济建设事业必不可少的装备制造业之一，经过多年的发展，其规模现已是世界公认的产量大国，但从技术上还与强国有相当大的差距。工程机械配套件行业担负着为各类工程机械主机配套的任务，主机的核心技术集中在配套件，因此，配套件的发展已倍受行业的关注。从某种意义上说，配套件是我国能否成为工程机械强国的关键。

        “十一五”期间，随着国家继续对农业、水利、交通、能源、建筑等项目的重视，这些项目的建设离不开工程机械，因此对工程机械的需求，年递增预计会大于10-20%，同时，国际市场的需求，特别是发展中国家的需要，我国各类主机出口数量将显著超过“十五”期间。这些都为配套件行业提供了大好的市场机遇，我们有理由相信，在行业共同努力下，克服困难，调动一切积极因素，发挥行业集体智慧，在不远的将来，将工程机械配套件产业打造成为全球采购基地！

 

 

一、配套件受整机市场的拉动

        “十一五”期间，国民经济发展继续贯彻宏观调控政策，坚持科学发展观，提高投资效益，全国固定资产投资总额增长幅度下调，工程机械市场需求增长将从数量型向质量效益型发展。

        国际环境竞争加剧，其发展趋势是国际制造商向中国转移，跨国公司收购中国工程机械行业的龙头或骨干企业，中国市场国际化加快，行业发展面临严峻挑战。

        国际市场大有可为，随着国际经济环境的好转，发达国家经济运行比较景气，发展中国家基础建设工程不断兴起，凭借我国工程机械产品性价比优势，出口增长势头正在崛起，2005年可望达到220亿，连续两年增长60%以上，预计“十一五”末期，我国工程机械出口额将达到450亿元以上。

        工程机械主要市场仍然保持平稳上升

        1、铁路建设   “十一五”期间铁路建设投资比“十五”期间明显增加，一是路网加密，加快建设9条铁路干线任务，二是发展高速铁路。

        2、公路建设  根据国务院通过的“国家高速公路网规划”，到2020年要形成由中心城市向外放射的以及横连东西，纵贯南北的公路交通大通道，简称“7918网”工程，投资额也比“十五”期间逐年增加。

        3、水利建设  今后5-10年突出防洪工程建设；建立水资源配置框架，全面实施南水北调工程；“三农”水源建设；加强水土保持和生态环境建设；推动水利现代信息管理工程。这5个方面的建设任务的投资额也将比“十五”投资大幅增加。水电建设：“十一五”期间重点发展绿色能源，除了正在建设的八大水电工程项目外，还将追加投资4300多亿元规划西电东送项目，进一步规划开发新的水电项目。

        4、能源矿山建设   “十一五”期间国家新的天然气开发与输送工程正在启动，同时发展大煤矿抑制小煤矿开采是建设重点。

        5、建筑业  “十一五”期间国家城市化建设发展方针不变，建筑业仍然是工程机械的主要市场。

        国内市场需求预测

        1、预测依据  工程机械需求与我国全社会固定资产投资规模密切相关，是属于投资拉动型产业。“十五”期间平均每年投资增幅达到了17.8%，大大刺激了工程机械市场需求快速上升。“十一五”期间，根据国家宏观调整政策和以效益为中心的科学发展观，投资增幅进一步下调。因此，工程机械需求增长也将进一步下调。2002、2003年我国工程机械保有量迅速上升，同时受国家宏观经济结构调整影响，工程机械市场必然要进入结构调整和淡季状态。“十五”期间我国工程机械消费额平均每年占全社会固定资产额的1.9%，最高年份为2.14%，最低年份为1.6%。由于投资结构的改变，2005年将进一步下降到1.48%。

        2、国内市场需求预测目标        消费额预测：根据上述预测依据，“十一五”期间我国工程机械消费额平均每年占全社会固定资产投资额的1.5%左右，年平均增长幅度在10%上下振荡，其中2006—2008年有一个较好的发展势头，2010年将达到2500—2700亿元左右。

 

二、配套件业在快速发展中的危机感

        行业增势不减

        杭州前进齿轮箱集团工程机械变速箱厂在引进ZF公司技术的基础上，经过充分消化吸收对变速箱进行了二次开发，产品档次齐全，既能满足高配置主机需要，也能满足量大面广的中档产品配套需要，配套的机种包括装载机、压路机、平地机和推土机等。目前，该厂正在加大技改投入，增添先进设备，扩建厂房，增加流水线。预计今年产值将达3.5亿元，同比将增长40%以上。

        浙江临海海宏集团每年都有几种新产品问世，最近研制的YXH25型优先卸荷阀、OBV-L25E型全液压制动阀以及HXQ型蓄能器均填补了国内空白。

        马鞍山方圆回转支承公司转制为股份制企业后，产量与转制前相比增长了49%，销售收增长40%，全年产量将达到1.6万余套。新投入1200余万元，添置数控钻、数控磨和高速铣齿机等设备，大大提高制造水平。最近又积极推行6S管理，规范员工行为，提升素养，增强团队精神，使企业管理进一步与国际接轨，现已被地方政府认定为安徽省高新技术企业。

        徐州罗特艾德回转支承有限公司开业两年，销量翻了一番，市场占有率已接近40%。

        浙东精密铸造有限公司是一家专业生产斗齿的私营企业，该企业从1997年开始与清华大学合作进行耐磨材料的研究。今年计划达到2万吨，其中70%的份额销往国外，为CATERPILLAR等知名公司配套，30%内销为国内知名产品配套。将成为仅次于美国ESCO公司(年产约4万吨)，远远超过HENSLEY公司(年产约1.5万吨)，而跃居全球第二位，浙东精密铸造有限公司生产的斗齿已成为国际知名品牌。

        工程机械配套件行业中还有很多企业，他们的产品有的获得了国家科学技术奖，有的取得了良好的经济效益。

      问题不容忽视

        所有制并不是影响企业发展的惟一因素。企业的领导者只要坚持改革方向，制订得力措施，切实把用户当做“上帝”，时刻坚持“质量第一”的方针，处处为用户着想，这个企业就会走向成功。人们总认为国企的资产链不如合资的好，国企的形象是办事拖拉，扯皮，效益低，没有责任心，冗员和包袱沉重。杭齿集团旧貌换新颜，生产工程机械变速箱的员工总共才307人，人均实现产值却超过百万元。合资是企业走向成功的必由之路吗？也不尽然。他们既不缺技术，也不缺资金，他们的国际市场比某些国外同行还好？

        可见所有制并不是企业走向成功的惟一条件，选择什么样的所有制首先要根据企业自身的条件来决定。知名品牌是企业成功的标志。谁有了名牌谁就会获得财富。工程机械配套件行业需要创名牌。前述各企业之所以取得了良好的经济效益，就是因为他们有的拥有国内知名品牌，有的创造了国际知名品牌，品牌效应是十分明显的。

       切记把住质量关，扩张要适度。有些企业的产品已经获得了用户的认可，甚至已在国际市场打开了局面，成绩取得非常不易，扩张要有度，如果求急心切，扩张速度太快，恐难保持稳定的实物质量。一旦出现用户退货，不仅失去了市场，再创名牌就更难了。

        要有危机感

        工程机械配套件行业有一些中小企业，生产着并不先进也不占市场优势的产品。在主机产销量猛增时也许会有些商机，但形势一变可能败得更惨。这类企业的领导要有危机感。当主机产量增幅不大时，对配套件必然择优选用，如果产品仍停留在低档次上，就有可能被市场淘汰。应当分析本企业的资源优势和劣势，寻找符合自己企业特点的办法，保住为行业服务的空间，以图发展。

        国际化采购并非长远之计。入世后，工程机械配套件国际化采购变得十分容易，也解决了一些主机新产品开发的需要，但国际化采购会增加整机成本，失去价格优势，许多主机厂家领导都认为那不是长久之计，他们希望得到的是国产的、高水平、高质量配套件，价格会比国外低得多而却有地域优势，维修及时而方便。钢材提价影响采购成本。有的企业采购成本增长了15%，要尽量在内部挖潜，争取将损失减到最小。在钢材提价的冲击下，自动让出市场是不明智的。目前主机利润率已经很低，特别是装载机的利润有的还低于某些配套件企业。对此，主机企业与配套件企业应相互协商与支持，合理平衡利润，共度难关。

 

三、“十一五”，配套件业急待解决的问题

        中国工程机械配套件行业经“十五”以来的高速发展，无论是企业规模、技术质量水平、产品出口等都有了很大的进步。但中国工程机械配套件是在基本上没有或者说在很低水平上起步的。尽管近几年发展很快，但与世界先进水平相比差距仍然很大。从这次调查的结果也完全反映出这个问题。

        挖掘机配套件亟待发展

        可以十分清楚地看出，认为挖掘机配套件还存在空白点的观点占42%，比占第二位的路面养护机械几乎高出了一倍，比其它产品差得更远。因此中国挖掘机有许多配套件有待国内配套件企业去开发，如主要液压件、缸、泵、阀、减速机、马达总成等，这些几乎全被国外品牌配套件所占领，中国国内配套件企业在这方面的发展空间非常大。另外四轮一带(驱动轮、引导轮、支重轮、托链轮及履带总成和履带张紧装置)绝大部分也被国外品牌所占领，中国国内品牌在这方面也需加强。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        液压件应尽快成熟与完善

        认为国内有待成熟的配套件中，液压件占88%，其中高压液压系统占52%，变量液压系统占36%，比占第二位的发动机部件30%高出1倍多，比其它配套件高很多，中国工程机械液压件有待成熟与完善。

        目前中国工程机械配套件行业中生产液压件的企业数量倒不少，液压气动元件占绝对优势达44%，但是生产的液压件绝大部分都是低技术含量、低水平的。如装载机先导操纵液压元件的生产企业就很少，即或是有少量生产，问题也较多，非常不成熟。高水平的变量液压元件几乎没有，制约了许多中国工程机械主机的发展。因此，中国工程机械所用液压元件配套件应尽快走向成熟，完善品种规格。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      产品可靠性应尽快向国外看齐

        关于中国工程机械配套件的可靠性问题已是老生常谈了。国产配套件产品与国外品牌配套件产品相比的主要劣势，有80%的被调查者认为是产品可靠性问题。的确如此，中国工程机械配套件与国外先进水平相比，可靠性差得太远，特别是传动件、液压元件、电气元件等差距最大。要提高中国工程机械配套件的配套率，提高配套件的含金量，让中国工程机械配套件大踏步进入国际市场，都需要尽快提高中国工程机械配套件的可靠性。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        提高技术创新能力

        占62%的绝大多数被调查者都认为，当前制约中国工程机械配套件行业发展的主要问题是“技术创新”问题。实际情况正如调查的一样，中国工程机械配套件企业数量相当多，绝大多数实力较弱，基本上没有自主技术创新能力，因此抄袭、模仿就成了发展产品的主要手段。一种产品刚刚发布还未成熟，其他类似产品就已遍地开花。因此产品雷同，低水平重复投资，重复建设严重，带来的恶果是主机企业十分需要的有较高技术含量的产品没有，或者是做不了，拱手让给国外企业。而低水平技术含量产品却大量过剩，形成恶性价格竞争，整个配套件行业销售额大增，而利润却大幅度下降就是这个原因，大大地制约了中国工程机械配套件行业的发展。希望配套件企业无论实力强还是弱，都应把有限的人力、物力、财力集中用到技术创新上，踏踏实实，认认真真地一直坚持干下去，企业才能真正走上正常蓬勃发展之路。否则投机取巧、不费功夫抄袭、模仿走“捷径”，都会使企业一步一步走向死胡同。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、“十一五”，配套件业发展趋向和展望

      技术创新的力度会加大   

        66%的绝大多数观点认为，近期发展战略要加大技术创新力度，这是非常正确的。前面已经分析过，中国工程机械配套件行业存在的重大问题之一就是技术创新水平很低，极大地制约了全行业的发展，因此下一步整个行业应加大技术创新的力度。在中国特殊情况下，在保证产品质量、技术水平的同时，降低产品成本也是一个非常重要的问题。64%的绝大多数企业都认为要努力降低产品成本。中国目前工程机械产品参与竞争的主要优势在于制造成本低，售价低。但必须重申，一定要在保证质量及技术水平条件下降低成本，优良性价比的产品才具有市场竞争优势，否则会适得其反。同时进一步提高产品质量、提高员工素质、加大品牌建设、营销网络建设、出口力度等也是非常重要的。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        尽管中国工程机械遇到了2004年国家实施的宏观经济调控，但中国仍在继续加大基础设施建设和城镇化建设的力度。到2020年，中国高速公路要达到8.5万公里，还有一大半高速公路要建；到2020年，中国要建1.2万公里高速铁路； 至2020年，中国每年有约1%，近1000万～2000万农村人口要转向城镇，工程机械还有几十年非常广阔的发展前景，出口前景也十分看好，配套件也一样。估计2006年下半年到2007年中国工程机械会再次出现一个高峰期，希望配套件企业抓住大好的时机脚踏实地地做一些扎实的基础工作，迎接新一轮发展高峰期的到来 

         小挖配套难题即将突破

        为解决小型液压挖掘机配套难题，促进小挖进入良性发展，工程机械配套件分会马传伟秘书长深入企业调研。走访配套件企业10余家，小挖生产企业6家。调查发现，主机的难题主要集中在变量液压系统中的元器件，诸如变量柱塞泵、多路阀和高压油缸等，目前主要依赖日本KYB(卡亚巴)、川崎等公司，有的由韩国东明公司订货，供货周期通常要4～8个月，以往有业务关系的时间短些，一般企业要长达8个月之久，这样长的周期，使企业没有办法把小挖产量尽快搞上去，看好的市场却没有办法去占领。有的企业老总为了催件，还亲自到日本公司去。企业反映，依赖进口件存在的问题是：价格高（没商量）、供货周期长、维修困难（没有备件）特别是索赔问题更难。韩国件供货周期短一些，但产品水平也要低一些（与日本相比）。

        此外，开发轮式小挖，目前没有专用的前后轮驱动的专用桥，以汽车桥代替，桥的刚性不能满足挖掘机作业工况需要，急需专用桥。先导控制系统和实时监测油温、水温和系统压力等物理量的传感元件也很急需。

        无论主机企业还是配套件企业对配套件分会设想在3年左右时间突破10t 以下、系统压力在30 MPa以内的国产液压件都表示出极大的热情，都表示将积极支持并参加今年六月份在宁波召开的“小挖配套研讨会”。

         “十一五”，工程机械配套件发展的巨大空间

        1、按工程机械行业“十一五”规划对需求的预测，工程机械各主要机种每年递增，至2010年液压挖掘机的产销量，将由目前的三万多台增加到七万台，装载机、推土机、压路机、叉车等机种也会有20-50%的增幅。

        2、主要机种的社会保有量至2010年，保守估计也有200余万台，这就需要每年提供大量的维修配件。

        3、配套零部件国际化采购量将大幅增加。随着市场的国际化，近年来跨国公司不断的来华采购，以2005年三月行业巨头卡特皮勒在北京召开的“亚太地区第一届供应商大会”为代表的，真正地把我国的工程机械配套件推向了国际市场，它的意义还在于启发和鼓舞了企业家的国际化市场思维并打消了产品出口高不可攀的顾虑。

       “十一五”，工程机械配套件发展具体走向

        1、期待产品质量和可靠性达到先进水平。虽然“十五”期间有了较大的提高，但总体看，还有很大的差距，此问题解决不好，将直接影响主机上水平和扩大出口，甚至影响到我国工程机械行业的国际形象。

        2、期待缩短与先进国家技术水平的差距。在“十一五”期间应迅速、全面、稳步提高技术水平，特别是机电液一体化水平，智能控制技术水平，静液压传动技术和负荷传感调节技术水平等等。

        3、期待通过资产重组或并购出现几个具有雄厚实力且达到经济规模的大型配套件企业集团。这个集团年销售额应该达到几十亿元，甚至上百亿元的规模（远低于ZF/ PARKER/ BOSCH.REXR OTH等国外公司的规模），市场开拓及研发能力增强，提高了配套能力和抗风险能力。

        4、期待突破液压挖掘机配套件。主要是液压元件，特别是变量柱塞泵、马达和与之相配的减速机以及片式或整体式多路阀、高压油缸等。

        在“十一五”期间，首先要突破压力在30MPa以内，10t以下小型挖掘机配套所急需的变量系统和各种元件。因压力和流量相对较小，解决起来也相对容易一些。目前小挖的液压件主要依赖进口。如果在3年左右时间能够攻克30MPa液压件，再经过3-5年突破30MPa以上压力等级的液压件，到那时，工程机械液压件为各类工程机械主机配套就丛根本上扭转了依赖进口的被动局面。