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太原重工整体上升继续分享高成长盛宴 |
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2008年4月9日 |
太原重工产品的下游行业需求旺盛，公司整体处于上升通道，订单稳定充足，且外部政策环境良好。预计2008-2010年公司每股收益分别为1.34元、1.83元和2.04元。维持“增持”评级。
公司正处于整体上升的通道，未来发展可看好。太原重工是我国重型机械行业的龙头，主要产品为起重机、轧锻设备、挖掘机等，主要为冶金、能源、交通等行业提供成套设备，公司连续3年业绩高速增长，07年全年共实现营业收入47.25亿元，同比增长34.61％；归属于母公司所有者净利润2.82亿元，同比增长249.48%。
订单充足，主要产品继续保持高增长。公司07年末就已经把08年的订单安排完毕，其中出口订单10-15亿元。总体上，研究员预计公司08年将有望实现营业收入61亿元左右，综合毛利率水平基本维持在07年的15-16%的水平。
增发项目等待批复。其中，临港项目主要生产造船门机、港口机械和桥门式起重机等大型起重运输设备，以及2-5兆瓦海陆用大型风电设备，项目建设期为3年，估计1年半就会形成产能，贡献业绩。大型铸锻件技改项目新增铸件产量5万吨和锻件6.5万吨，新增125MN水压机，建设周期2年半。上述两个项目规模巨大，建成以后大约相当于再造一个太原重工。 |
| 【信息来源】:中证网 |
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